Unser Bereatungskonzept

Finanz- und Vorsorgeplanung mit System :   Die sechs Schritte zur Verwirklichung Ihrer Wünsche.


Schritt 1 : Analyse Ihrer Ist-Situation
Grundlage unserer Finanzplanung ist eine ausführliche Erfassung Ihrer Ist-Situation. Denn nur unter Berücksichtigung der komplexen Zusammenhänge lässt sich ein optimales Beratungsergebnis erzielen.
Schritt 2 : Definition Ihrer Ziele und Wünsche
Ihre Ziele und Wünsche stehen bei uns im Mittelpunkt und sind Schwerpunkt unserer Analyse.
Schritt 3 : Erstellen einer persönlichen Finanzanalyse
Ihre Daten werden von modernsten Finanzanalyseprogrammen ausgewertet. Das Ergebnis ist eine auf Sie persönlich zugeschnittene Finanzplanung. Selbstverständlich werden Ihre Daten hierbei vertraulich behandelt.
Schritt 4 : Präsentation der Lösung und ausführliche Beratung
In einem Beratungsgespräch erhalten Sie Ihre persönliche Auswertung. In weiteren Schritten zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre persönlichen Ziele und Wünsche erreichen können.
Schritt 5 : Ihre Bewertung unserer Beratung
Ihre Meinung ist uns wichtig ! Deswegen bildet Ihre Bewertung einen zentralen Bestandteil unserer Beratung. Unser Ziel ist es, Sie so zufrieden zu stellen, dass Sie uns jederzeit weiterempfehlen.
Schritt 6 : Unser Kundenservice
Wir bieten Ihnen eine Finanzpartnerschaft auf Dauer. Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben, steht Ihnen Ihr Berater jederzeit zur Verfügung - denn persönliche Situationen können sich ändern.